山东牵头中药饮片联采：规模扩大，影响深远

【10 月 28 日，山东省医保局发布通知，全国中药饮片联采正式启动医药机构填报】10 月 28 日，山东省医保局发布《关于填报全国中药饮片联盟采购品种相关采购数据的通知》，由山东牵头的全国中药饮片联采正式启动医药机构填报。此次第二批采购目录共涉及 45 个品种，数据填报采取线上直报方式，依托山东省药品和医用耗材招采管理子系统进行。中药饮片联采在规则和逻辑方面与其他药品集采不同，体现在质量评判标准、价格形成机制、采购量确定方式和企业竞争格局方面。同时，在质量标准统一、供应稳定性保障、价格波动应对和行业监管实施方面存在较大难度。回顾全国首次中药饮片省际联盟采购，2023 年 5 月 22 日拟中选结果产生，21 个品种 100 家企业中选，平均降价 29.5%，最大降幅 56.5%。其中 42 个品规均有企业中选，31 个品规拟中选企业达 10 家以上，11 个品规拟中选企业数量超 30 家。医药行业资深营销专家李众指出，首次中药饮片联采对整个中药行业大洗牌，影响不仅在价格，还有质量等方面，市场规模会扩大，企业要做好各类中药饮片可能陆续集采的准备。湘财证券认为，未来中药集采将继续扩围，保质是重要考量因素，中药集采整体降价温和，对行业影响有限，入选企业尤其是龙头企业有望以价换量，行业集中度有望提升。今年 5 月，国家医疗保障局印发通知明确提出山东牵头开展中药饮片联盟采购。9 月下旬，中药饮片全国联采工作会议在山东济南召开，就相关重点工作进行安排部署、座谈交流。10 月 28 日《通知》落地。《通知》要求辖区内有相关需求的公立医疗机构均应参加，鼓励医保定点民营医药机构参加集采并报量。医药机构应按要求填报历史采购数据和未来一年采购需求量。第二批采购目录所涉药品总数翻倍，包括黄芪、党参、金银花、当归、连翘等 45 个品种。相比于生物医药或化药集采，中药饮片联采规则和逻辑不同。邓勇指出，在质量评判标准方面，化学药、生物药等相对明确统一，中药饮片质量评判更复杂，受多种因素影响。在价格形成机制方面，其他药品集采通常以降价为主，中药饮片联采更强调优质优价。在采购量确定方式上，中药饮片使用具灵活性，采购量难以准确预测。中研普华研究院报告数据显示，近年来，中药饮片行业发展迅速，市场地位提高，预计 2024 年市场规模达 2764 亿元，同比增长 6.02%。2024 年上半年，中药饮片是唯一收入、利润均增长的子行业。李众指出，中药饮片联采将对行业格局产生重要影响，除影响利润和关注药材质量外，市场竞争将更激烈，企业数量每年或下降 20%，质量不佳厂商将被淘汰，行业将走向集中化、规范化和高质量化。邓勇介绍，中药饮片联采可推动中药厂商市场份额扩大、企业升级、行业规范发展，但也可能使厂商面临竞争加剧和价格压力等挑战。今年上半年，中药材天地网中药材综合 200 指数飞涨，第三季度以来持续回落。中药饮片联采在稳定中药材价格方面可发挥作用，能规范市场秩序、提高透明度、稳定采购需求和促进产业协同。