扬子江、天士力…10个独家中成药霸屏，千亿市场华润、同仁堂领跑
原创 可颂 米内网
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近日，国办印发十四五国民健康规划，中医药行业再迎发展良机。米内网数据显示，2021年中国城市实体药店终端中成药销售额接近1117亿元，已恢复至疫情前水平，呼吸系统疾病用药领军市场，儿科用药、肿瘤疾病用药市场大涨。产品TOP20中，阿胶、安宫牛黄丸、感冒灵颗粒常年霸榜前三，上榜的独家中成药多达10个。随着集采等政策推进，零售药店重要性愈显。
千亿市场3大领域药品撑起半壁江山，儿科用药大涨
随着各地中成药集采的推进，中成药院内端市场竞争格局将进一步发生变化，零售端地位愈发重要。米内网最新数据显示，2021年中国城市实体药店终端中成药销售额接近1117亿元，相比2020年增长4.38%，已恢复至疫情前水平。
中国城市实体药店终端中成药销售情况（单位：亿元）
来源：米内网中国城市实体药店终端竞争格局
中成药厂家TOP20中，东阿阿胶、华润三九医药、同仁堂股份、云南白药集团、太极集团重庆涪陵制药等5家企业销售额均超过20亿元。此外，5家企业的销售额增速在10%以上，济川药业集团以27.98%的增速领跑。
中成药13个治疗大类中，位列前三席的是呼吸系统疾病用药、消化系统疾病用药、心脑血管疾病用药，合计占据49.73%的市场份额。
2021年中国城市实体药店终端中成药大类格局
来源：米内网中国城市实体药店终端竞争格局
呼吸系统疾病用药以24.58%的市场份额位列第一，但市场规模连续两年下滑。其中，细分类别感冒用药、清热解毒用药2021年销售额均有所下滑，主要是疫情多地散发情况下限制零售端感冒清热用药销售。
从销售额增速来看，消化系统疾病用药、心脑血管疾病用药依然保持正增长，增长率均在9%以上。但表现最为亮眼的要数儿科用药、肿瘤疾病用药，儿科用药增速高达22.88%，肿瘤疾病用药增速为18.22%，且其销售额连续多年保持高增长。
中成药TOP20出炉！10个独家中成药亮眼
中成药产品TOP20中，阿胶、安宫牛黄丸、感冒灵颗粒常年霸榜前三；8个产品的销售额超过10亿元，阿胶以超50亿元的销售额遥遥领先；安宫牛黄丸销售额以30.12%的增速领跑，双黄连口服液的销售额大跌43.33%。
从治疗领域来看，感冒用药有4个产品上榜，清热解毒用药、止咳祛痰平喘用药分别有2个产品上榜，而这三个细分类别均归属于呼吸系统疾病用药。
值得一提的是，此次上榜的独家中成药多达10个产品，包括京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏、舒筋健腰丸、连花清瘟胶囊、肠炎宁片、片仔癀、蓝芩口服液、益安宁丸、铁皮枫斗颗粒、消痛贴膏、复方丹参滴丸等。
2021年中国城市实体药店终端中成药产品TOP20
来源：米内网中国城市实体药店终端竞争格局
中成药品牌TOP20中，9个品牌的销售额超过10亿元；补血用药占3席，脑血管疾病用药、感冒用药、止咳祛痰平喘用药均占两席；华润医药集团旗下共有4个品牌上榜，分别为阿胶、感冒灵颗粒、健胃消食片及复方阿胶浆。
从销售额增速来看，健民集团的龙牡壮骨颗粒销售额大涨35.81%，浙江天皇药业的铁皮枫斗颗粒、太极集团的藿香正气口服液、同仁堂股份及同仁堂科技的安宫牛黄丸等销售增速均在20%以上。
2020年中国城市实体药店终端中成药品牌TOP20
来源：米内网中国城市实体药店终端竞争格局
中医药政策利好不断！头部企业增长亮眼
5月20日，国务院办公厅印发《十四五国民健康规划》。规划提出，充分发挥中医药在健康服务中的作用。实施中医药振兴发展重大工程。实施中医药健康促进行动，推进中医治未病健康工程升级。丰富中医馆服务内涵，促进中医适宜技术推广应用。探索有利于发挥中医药优势的康复服务模式。
此前，3月29日，国务院办公厅也印发《十四五中医药发展规划》，对十四五时期中医药工作进行全面部署。规划提出，到2025年，中医药健康服务能力明显增强，中医药高质量发展政策和体系进一步完善，中医药振兴发展取得积极成效，在健康中国建设中的独特优势得到充分发挥。同时，提出了中医药服务体系、特色人才队伍、传承创新、产业和健康服务业、文化、开放发展、治理水平等方面的具体发展目标，以及十五项主要发展指标。
对于中医药整体行业而言，近年来国家利好政策不断出台，内容涵盖医保、分级诊疗、诊所备案、中药饮片质量规范管理、名方免临床试点工作、中医医疗服务体系建设等各个方面，全方面推动行业创新及高质量发展。
在行业为政策利好欢呼的同时，阿斯利康进军中医药也在行业内引发热议。4月24日，阿斯利康中医药创新产业基地落户成都高新区，释放中医药行业重要信号。无论是敌是友，相信在企业多方发力下，中医药行业将进入新的发展阶段。
据西南证券统计，2021年65家中药上市公司收入总额3190亿元，同比增长8.6%；归母净利润286亿元，同比增长5.6%，扣非归母净利润243亿元，同比增长18.6%。中药板块整体利润持续向好，8家收入端增速超过30%，32家利润端增速超过30%，头部企业利润端增速好于收入端。同时，行业分化加剧，中药消费品、中药独家基药品种业绩较突出。
中药创新药研发已处于火热阶段。2021年12款中成药获批上市创近五年新高，2022年初北京珅诺基的淫羊藿素软胶囊获批上市后，迅速与华东医药谈成推广合作。5月20日，四川省中医药科学院的1.1类新药黄酯胶囊临床申请获CDE承办。今年以来，中成药领域共有18款新药申报临床，4款新药申报上市，21款新药获批临床。
在增量品种的刺激下，中成药市场规模将水涨船高。而在集采、处方外流、双通道等政策持续推进下，中成药药店市场规模有望进一步扩大。
数据来源：米内网数据库
注：米内网中国城市实体药店终端竞争格局数据库是覆盖全国297个地市及以上城市实体药店（不含县乡村实体药店），对全品类进行连续监测的放大版城市实体药店数据库。上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。
