【数据】ED市场群雄逐鹿，“伟哥之王”2019年或将易主？
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ED(勃起功能障碍)是男性生殖系统发病率较高的疾病之一，受疾病的隐私性及患者就诊意识薄弱等因素影响，零售药店成为ED患者购药的主要渠道。米内网数据显示，ED类药物零售终端的销售占比已超过90%，医院终端不到10%，零售终端是ED类药物最重要的销售市场。初步测算，2018年零售终端(是指中国所有地级及以上城市实体药店)ED市场总体规模已经达到28.5亿元，销售额同比增长2.3%，销售量同比增长6.3%，总体增长放缓。ED市场规模最大的产品依旧是枸橼酸西地那非，且销售占比逐年攀升。据米内网数据预测，中国地级及以上城市实体药店药品的市场规模约占中国整个零售市场药品的60%，照此推算，ED市场的总体规模接近50亿。
据米内网研究院分析，2018年ED市场增长不明显的主要原因：一是互联网的快速发展，人们的购药习惯和方式发生了改变；二是在政策影响下，企业、连锁逐步布局县域市场，有一部分产品下沉到县级以下市场。此外，ED市场销售量的增长高于销售额的增长，表明总体市场的价格水平有所下滑，市场增长主要来自价格较低的产品。
表1：2016-2018年零售终端ED类主要产品的销售额占比变化
注：零售终端是指中国所有地级及以上城市实体药店
辉瑞万艾可自1998年上市后便风靡全球，进入中国后，几乎垄断了整个ED市场，2014年白云山伟哥金戈上市，打破了一家独大的市场格局。目前，万艾可仍是我国ED市场(是指中国所有地级及以上城市实体药店ED市场)销售额最大的产品，但增速已呈下行趋势，2018年负增长3.2%。而白云山金戈表现亮眼，2017年、2018年均保持2位数增长，尤其是2017年，增长率超过40%，2018年销售额与万艾可基本接近。
表2：2016-2018年零售终端枸橼酸西地那非片前三品牌销售额(亿元)及增长率
注：零售终端是指中国所有地级及以上城市实体药店，销售额是以实体药店平均零售价计算。
虽然金戈销售额略低于万艾可，但在销售数量上，金戈已远远高于万艾可。我国零售终端(中国所有地级及以上城市实体药店)枸橼酸西地那非片的销量超过一半来自金戈，2018年金戈片销售量占比达到66.85%，已成为我国ED市场发展最重要的驱动力量。
据了解，金戈片在不同渠道采用不同的营销策略，运用形式多样的药师培训和产品陈列、展示，促进产品的销售，并在不同渠道对应指定规格，有效地避免了渠道之间相互冲击。在营销团队的精耕细作、匠心布局下，金戈在不到5年的时间内实现了超过10亿元的惊人业绩。
近几年，随着白云山金戈的热卖，多家上市药企也纷纷加入伟哥市场的角逐，目前已获得生产注册批件的枸橼酸西地那非片生产企业已有6家，但白云山的先发优势奠定了其市场地位，后来者想要争取较大的份额恐怕较为艰难。
表3：2016-2018年零售终端枸椽酸西地那非片前三品牌销售量占比
注：零售终端是指中国所有地级及以上城市实体药店，销售量是以各品牌不同品规销售数量的累加值计算。
枸橼酸西地那非在零售终端销售最大的两个品规是50mg和100mg。50mg品规中，约96.06%市场被白云山金戈所占领，而100mg品规88.9%市场为万艾可所占领。50mg品规2018年销售量增长12.6%，主要贡献来自白云山金戈。
万艾可2014年在中国的专利到期后，白云山金戈首仿获批上市，一路披荆斩棘，在品规细分市场避开了与原研药的正面冲突，并以单次用药金额比原研产品下降超过60%的亲民价格逐渐抢占市场，成功越过万艾可成为ED类销售量TOP1品牌。
表4：2018年枸椽酸西地那非各品规厂家销售量占比
注：零售终端是指中国所有地级及以上城市实体药店，销售量是以各品牌不同品规销售数量的累加值计算。
表5：2016-2018年零售终端枸橼酸西地那非片各品规销售量情况
注：零售终端是指中国所有地级及以上城市实体药店，销售量是以各品牌不同品规销售数量的累加值计算。
据最新消息，2018年排在ED类品牌第三位的他达拉非片(希爱力)的首仿药已由长春海悦拔得头筹，于2019年2月获批上市，与枸橼酸西地那非相比，他达拉非在治疗勃起功能障碍上药效时间更长。近三年礼来的希爱力销售额占比保持在20%左右。目前，他达拉非片首仿产品上市销售的消息尚未公布，备受各方期待，成功上市后是否能如白云山当年的爆发势头，值得市场给予验证。
面对各方冲击，广药白云山也在加速产品布局，白云山金戈2019年能否坐上市场最高位?伟哥之王易主何方?我们静待结果。
来源：米内网数据库
数据说明：
1、零售终端是指中国所有地级及以上城市实体药店。
2、销售额是以实体药店平均零售价计算，销售量是以各品牌不同品规销售数量的累加值计算。
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